Статусы приходится спрашивать у менеджера
Выбираем сведения, которые клиенту удобно видеть самостоятельно: заказ, запись, документ или следующий шаг.
Личный кабинет
Клиент видит свои заказы и документы без лишней переписки.
Создаём защищённую область на сайте: вход, личные сведения, согласованные статусы и действия. Каждый пользователь получает доступ только к предназначенной ему информации.
Задача клиента
Что важно решить.
Файлы и договорённости теряются в чатах
Собираем согласованные данные в одном месте и определяем источник обновлений.
Когда выбирать
Кому подходит этот формат.
Подходит
- Сервисным компаниям с повторными обращениями и документами.
- Бизнесу, которому нужно показывать клиенту состояние заказа.
- Экспертам и командам с материалами или услугами для отдельных клиентов.
Когда нужен другой вариант
Если данными пользуются только сотрудники, нужна внутренняя панель управления. Для сложной совместной работы партнёрской сети сначала отдельно описываем роли и процессы.
Функции и подключения
Как устроен результат.
Основные части
- Вход и восстановление доступа
- Личные данные
- Согласованные заказы, записи или материалы
- Документы и статусы
- Управление пользователями
Связь с вашими системами
- CRM или другая действующая система данных
- Оплата и уведомления — если нужны в выбранном составе
Это возможный состав. Конкретные функции, доступность подключений и внешние расходы проверяем и фиксируем до старта.
Согласованный состав
Что входит в работу.
Права и действия
Определяем, кто входит в кабинет, какие сведения видит и что может изменить.
Понятные экраны
Прорабатываем вход, главную кабинета, нужные данные, статусы и ошибки.
Работа с данными
Создаём согласованные действия и обмен с существующими системами.
Доступ и уведомления
Настраиваем предусмотренный способ входа, восстановления доступа и уведомлений.
Проверка и передача
Тестируем разные учётные записи, ограничения доступа и основные действия. Показываем работу администраторам.
От знакомства до передачи
Как проходит проект.
Знакомство → бриф → обсуждение задания → коммерческое предложение → договор → оплата. Только после оплаты начинаем работу.
- 01
Описываем роли
Составляем список пользователей, данных и разрешённых действий.
- 02
Согласуем экраны
Проверяем на макетах основные действия и ошибки.
- 03
Создаём кабинет
Разрабатываем интерфейс и утверждённый обмен сведениями.
- 04
Проверяем доступы
Проходим путь клиента и администратора, проверяем разделение данных и передаём инструкции.
Полный порядок согласований и оплаты
Ознакомительная встреча
Вы рассказываете о бизнесе, задаче и том, что уже работает. Вместе определяем, какую часть стоит разбирать дальше. Можно начать с бесплатного аудита бизнеса за 25 минут.
Бриф — вопросы о проекте
Собираем сведения о продукте, клиентах, материалах и пожеланиях. Если часть информации пока неизвестна, отмечаем, что нужно уточнить.
ТЗ — описание будущей работы
Обсуждаем, что именно создаём, какие функции и материалы нужны и как будем проверять готовность. Поясняем спорные места до согласования.
Коммерческое предложение
Показываем состав проекта, стоимость и план. Отдельно перечисляем необходимые платные сервисы и задачи, которые не входят в выбранный объём.
Подписание договора
Закрепляем объём, сроки, порядок согласований, передачи результата и оплаты. Вы проверяете условия, затем стороны подписывают договор.
Оплата по договору
Вы вносите оплату в размере и порядке, указанном в договоре. Способ и график платежей согласуем заранее.
Работа, проверка и передача
Только после оплаты приступаем к проекту. Показываем промежуточные материалы, собираем обратную связь, проверяем результат и передаём предусмотренные файлы и доступы.
Рабочая гипотеза
Стоимость и сроки.
Из чего складывается сумма
Стоимость зависит от числа ролей, действий, источников данных, документов, оплаты и переноса истории. Итоговую сумму фиксируем после обсуждения состава.
Получить оценку проекта ↗Как определяем срок
Срок фиксируем после согласования страниц, материалов и функций. Отдельно учитываем время на ваши ответы, доступы и подключение внешних сервисов.
Состав, цену и этапы закрепляем в договоре. Оплата — только по договору.
До начала разработки
Что стоит предусмотреть.
Чужие данные видны не тому пользователю
Разделяем права и проверяем доступ на нескольких учётных записях.
Статусы кабинета расходятся с учётом
Определяем источник информации и порядок обновления.
Неясно, кто помогает при проблеме
Предусматриваем восстановление доступа и понятный способ обратиться к сотруднику.
Перед решением
Ответы на вопросы.
Чем кабинет отличается от админки?
В кабинет входит клиент или партнёр и работает со своими сведениями. Внутренняя панель нужна сотрудникам для управления рабочим процессом.
Можно добавить к существующему сайту?
Да, если текущая основа и доступы позволяют. Сначала проверяем способ входа, данные и нужные подключения.
Можно без оплаты внутри?
Да. Кабинет может показывать только записи, документы, статусы или материалы. Оплата — отдельная согласованная функция.
Как клиент видит только свои данные?
До разработки описываем права, затем проверяем ограничения на разных пользователях. Нужные меры и правила доступа включаем в задание.
Нужна ли CRM?
Не всегда. Определяем, где сейчас хранятся сведения и какая система будет основным источником.
Можно перенести прошлые заказы?
После проверки формата и качества базы. Объём переноса и исправление данных оцениваем отдельно.
Кто обновляет сведения после запуска?
Заранее выбираем автоматический обмен или ручное обновление в нужных разделах. Назначаем ответственного со стороны бизнеса.
Для первого разговора
Что подготовить.
- Список ролей и действий пользователей.
- Примеры данных, документов и статусов без лишних персональных сведений.
- Информация о текущих системах и ответственном за доступы.
Если чего-то пока нет, начнём с того, что есть. Не требуется писать большое техническое задание самостоятельно.
После запуска
Передача и дальнейшая работа.
- Передаём готовый сайт, файлы и доступы, перечисленные в договоре. Порядок использования результата и сторонних материалов закрепляем заранее.
- Показываем, как пользоваться согласованными функциями. Домен и необходимые сервисы оформляем на согласованного владельца.
- Исправления по приёмке, дальнейшие обновления и поддержку разграничиваем в договоре.
Заявка
Опишите задачу за 2 минуты.
Готовое техническое задание не нужно. Расскажите, что хотите изменить, что уже работает и когда нужен результат. Если представляете бюджет — укажите ориентир.
Что стоит рассказать
- Ваша задача
Где нужна перемена: на сайте, в Telegram, в продажах или в работе команды. Можно привести пример обращения клиента.
- Что уже есть
Сайт, бот, система учёта клиентов, готовые материалы — или пока только идея.
- Желаемый срок
Есть ли дата запуска или время можно обсудить.
- Ориентир по бюджету
Примерная сумма или диапазон. Если пока не определились, оставьте поле пустым.
После отправки
На этой странице появится подтверждение, что заявка принята. Затем свяжемся с вами в указанном мессенджере, уточним вводные и договоримся о следующем шаге.
Сначала разберём задачу. Если достаточно доработать то, что уже есть, предложим этот вариант.