Сотрудник ищет задачу в нескольких местах
Новая информация появляется в таблице, почте и переписке. Определяем рабочую очередь и состав карточки, в которой хватает данных для следующего действия.
Внутренняя система
Рабочее место команды с понятными задачами и ответственностью
Очередь заявок, карточка заказа, согласование документа, контроль исполнения. Собираем внутреннюю систему вокруг реальных операций сотрудников, чтобы статусы и действия жили в общем процессе, а не собирались из чатов в конце дня.
Задача клиента
Что важно решить.
Изменение нельзя объяснить
Сумму переписали, срок перенесли, документ исчез — без понятного следа. Согласуем роли, допустимые переходы и журнал важных изменений.
Отчёт собирается отдельно от работы
Руководителю приходится запрашивать статусы вручную. Определяем нужные показатели и то, какие действия сотрудников формируют данные для них.
Когда выбирать
Кому подходит этот формат.
Подходит
- Командам обработки заявок, заказов и сервисных обращений.
- Компаниям с согласованиями, повторяющимися операциями и несколькими исполнителями.
- Бизнесу, которому нужен удобный интерфейс поверх текущего учёта.
- Руководителям, готовым назначить владельца процесса и провести пробный запуск с сотрудниками.
Когда нужен другой вариант
Если процесс полностью укладывается в имеющуюся CRM, сначала стоит оценить её настройку. Для внешних клиентов с самостоятельными действиями проектируем отдельный кабинет или веб-приложение. Разработка не заменит решение о том, кто отвечает за этапы работы.
Согласованный состав
Что входит в работу.
Описание операций
Разбираем один рабочий цикл, объекты, статусы и исключения. Фиксируем, откуда приходят данные и кто имеет право их менять.
Рабочие экраны
Проектируем согласованные очереди, карточки, поиск и фильтры. Главные действия размещаем так, чтобы их можно было выполнять в повседневной работе.
Роли и контроль изменений
Реализуем нужные права и журнал согласованных событий. Определяем операции, для которых требуется подтверждение или отдельное разрешение.
Обмен и отчётность
Подключаем согласованные системы, выгрузки и показатели. Проверяем согласованность данных и порядок обработки ошибок обмена.
Пробный запуск с сотрудниками
Проходим рабочие ситуации с представителями ролей. Готовим запуск, инструкции и передачу администрирования.
От знакомства до передачи
Как проходит проект.
Знакомство → бриф → обсуждение задания → коммерческое предложение → договор → оплата. Только после оплаты начинаем работу.
- 01
Разбираем рабочий цикл
После договора и оплаты уточняем операции, статусы и роли в границах задания. Назначаем владельца процесса, который принимает решения по спорным ситуациям.
- 02
Согласуем рабочее место
На прототипе проверяем очередь, карточку и основные действия. Уточняем обязательные поля и причины запрета операций.
- 03
Собираем и связываем данные
Разрабатываем систему, права и согласованные обмены. Проверяем одновременную работу, ошибки и целостность важных записей.
- 04
Запускаем с командой
Проводим согласованный пробный запуск и приёмку, передаём инструкции и управление. Порядок переноса активных задач и завершения старого процесса определяем до запуска.
Полный порядок согласований и оплаты
Ознакомительная встреча
Вы рассказываете о бизнесе, задаче и том, что уже работает. Вместе определяем, какую часть стоит разбирать дальше. Можно начать с бесплатного аудита бизнеса за 25 минут.
Бриф — вопросы о проекте
Собираем сведения о продукте, клиентах, материалах и пожеланиях. Если часть информации пока неизвестна, отмечаем, что нужно уточнить.
ТЗ — описание будущей работы
Обсуждаем, что именно создаём, какие функции и материалы нужны и как будем проверять готовность. Поясняем спорные места до согласования.
Коммерческое предложение
Показываем состав проекта, стоимость и план. Отдельно перечисляем необходимые платные сервисы и задачи, которые не входят в выбранный объём.
Подписание договора
Закрепляем объём, сроки, порядок согласований, передачи результата и оплаты. Вы проверяете условия, затем стороны подписывают договор.
Оплата по договору
Вы вносите оплату в размере и порядке, указанном в договоре. Способ и график платежей согласуем заранее.
Работа, проверка и передача
Только после оплаты приступаем к проекту. Показываем промежуточные материалы, собираем обратную связь, проверяем результат и передаём предусмотренные файлы и доступы.
Рабочая гипотеза
Стоимость и сроки.
Из чего складывается сумма
Цена индивидуальная: зависит от числа операций и ролей, правил согласования, интеграций, отчётов и переноса данных. До начала разработки проводим встречу, собираем бриф, согласуем задание и коммерческое предложение, подписываем договор и принимаем оплату.
Получить оценку проекта ↗Как определяем срок
Срок зависит от определённости процесса, доступности интеграций и возможности проверить систему с сотрудниками. Если разные подразделения пока не согласовали статусы или ответственность, сначала закрываем эти вопросы.
Состав, цену и этапы закрепляем в договоре. Оплата — только по договору.
До начала разработки
Что стоит предусмотреть.
Система повторяет неудобную таблицу
Перенос столбцов на экран не решает проблему работы. Проектируем действия и переходы, а затем определяем необходимые для них данные.
Все получают полный доступ
Для каждой роли задаём нужные разрешения. Администрирование и обычную работу разделяем; порядок выдачи и отзыва доступа передаём ответственному.
После запуска остаются две независимые очереди
Согласуем, какие задачи и когда переезжают, где сотрудники продолжают работу и как устраняются расхождения. Без этого новая система станет ещё одним списком.
Функции и подключения
Как устроен результат.
Основные части
- Очередь задач с фильтрами и ответственными.
- Карточка заказа, заявки или документа.
- Согласования и допустимые статусы.
- Роли и журнал важных действий.
- Рабочие выгрузки и согласованные отчёты.
Связь с вашими системами
- CRM, склад или учётная система по согласованной схеме обмена.
- Почта и бот для уведомления ответственных.
- Файловое хранилище и импорт исходных данных в заданном формате.
Это возможный состав. Конкретные функции, доступность подключений и внешние расходы проверяем и фиксируем до старта.
Перед решением
Ответы на вопросы.
Можно доработать готовую CRM вместо своей системы?
Да, это стоит проверить до заказа разработки. Сравниваем ограничения продукта, нужные изменения, стоимость владения и возможность поддерживать решение. Своя система уместна, когда её преимущества оправдывают затраты.
Это только административная панель?
Формат может быть простым рабочим местом или более широкой внутренней системой. Объём определяется операциями, ролями и данными; название не добавляет функции автоматически.
Можно подключить 1С или другую систему учёта?
После проверки версии, настроек и доступных способов обмена. Участие вашего поставщика, изменения на его стороне и лицензии учитываем отдельно, если они необходимы.
Сможет ли сотрудник работать с телефона?
Если это важный сценарий, проектируем и проверяем соответствующие экраны. Для выездной работы без связи или специальных функций телефона отдельно сравниваем мобильное приложение и PWA.
Кто будет создавать пользователей и менять роли?
Назначенный администратор со стороны заказчика. Передаём предусмотренные инструменты и инструкцию; сложные изменения правил или новые роли могут потребовать отдельной доработки.
Можно перенести текущие таблицы?
Сначала изучаем структуру, дубли, обязательные поля и связи. Согласуем правила подготовки, объём переноса и проверку результата. Неопознанные записи не должны незаметно превращаться в корректные данные.
Как понять, что система готова к работе?
До разработки фиксируем сценарии приёмки: нужная роль получает задачу, выполняет действие, сохраняет результат и видит правильный статус. Пробный запуск проверяет эти сценарии на согласованных данных, а не только внешний вид.
Что если сотрудники попросят новые функции после пробного запуска?
Несоответствия согласованному заданию разбираем в рамках приёмки. Новые сценарии и изменившиеся правила описываем, оцениваем и включаем в следующий согласованный объём.
Для первого разговора
Что подготовить.
- Текущие таблицы, формы и примеры рабочих документов.
- Список участников процесса и их полномочий.
- Описание источников данных и действующих интеграций.
- Контакты владельца процесса и сотрудников для пробного запуска.
Если чего-то пока нет, начнём с того, что есть. Не требуется писать большое техническое задание самостоятельно.
После запуска
Передача и дальнейшая работа.
- Код, доступы и описание размещения по договору.
- Инструкция сотрудникам и администратору.
- Карта ролей, источников данных и подключений.
- Согласованный порядок резервирования, поддержки и изменения процесса.
Заявка
Опишите задачу за 2 минуты.
Готовое техническое задание не нужно. Расскажите, что хотите изменить, что уже работает и когда нужен результат. Если представляете бюджет — укажите ориентир.
Что стоит рассказать
- Ваша задача
Где нужна перемена: на сайте, в Telegram, в продажах или в работе команды. Можно привести пример обращения клиента.
- Что уже есть
Сайт, бот, система учёта клиентов, готовые материалы — или пока только идея.
- Желаемый срок
Есть ли дата запуска или время можно обсудить.
- Ориентир по бюджету
Примерная сумма или диапазон. Если пока не определились, оставьте поле пустым.
После отправки
На этой странице появится подтверждение, что заявка принята. Затем свяжемся с вами в указанном мессенджере, уточним вводные и договоримся о следующем шаге.
Сначала разберём задачу. Если достаточно доработать то, что уже есть, предложим этот вариант.