Система не соответствует работе команды
Сначала разбираем действующий порядок, затем выбираем этапы и обязательные поля.
Внедрение CRM
По каждой заявке видно, кто отвечает и что дальше.
Собираем обращения, историю общения и задачи сотрудников в одной системе, чтобы было понятно, кто ведёт клиента и что делать дальше.
Задача клиента
Что важно решить.
Лишний доступ к клиентским сведениям
Согласуем роли и проверяем ограничения сотрудников.
Когда выбирать
Кому подходит этот формат.
Подходит
- Обращения разбросаны по чатам, почте и таблицам.
- Нужно видеть ответственного, этап работы и запланированное действие по каждому клиенту.
Когда нужен другой вариант
Если основная проблема — повторяющиеся вопросы до разговора с менеджером, начнём с разбора бота.
Согласованный состав
Что входит в работу.
Понятный порядок работы
Разбираем путь от нового обращения до завершения сделки. Согласуем этапы, обязанности и сведения в карточке клиента.
Настройка системы
Создаём нужные этапы, карточки, задачи и права сотрудников. Сохраняем подходящие настройки, если система уже используется.
Приём обращений
Подключаем источники из утверждённого списка. Настраиваем уведомления и задачи для следующего контакта.
Проверка и обучение
Проводим тестовую заявку через основные этапы. Показываем сотрудникам, как вести клиента, сохранять договорённости и находить историю общения.
От знакомства до передачи
Как проходит проект.
Знакомство → бриф → обсуждение задания → коммерческое предложение → договор → оплата. Только после оплаты начинаем работу.
- 01
Разбираем работу команды
Смотрим, откуда приходят обращения и кто отвечает на каждом шаге.
- 02
Согласуем правила
Описываем этапы, обязательные сведения и задачи сотрудников.
- 03
Настраиваем и подключаем
Собираем рабочее пространство и согласованные источники обращений.
- 04
Проверяем с сотрудниками
Проходим реальные рабочие действия и объясняем порядок использования системы.
Полный порядок согласований и оплаты
Ознакомительная встреча
Вы рассказываете о бизнесе, задаче и том, что уже работает. Вместе определяем, какую часть стоит разбирать дальше. Можно начать с бесплатного аудита бизнеса за 25 минут.
Бриф — вопросы о проекте
Собираем сведения о продукте, клиентах, материалах и пожеланиях. Если часть информации пока неизвестна, отмечаем, что нужно уточнить.
ТЗ — описание будущей работы
Обсуждаем, что именно создаём, какие функции и материалы нужны и как будем проверять готовность. Поясняем спорные места до согласования.
Коммерческое предложение
Показываем состав проекта, стоимость и план. Отдельно перечисляем необходимые платные сервисы и задачи, которые не входят в выбранный объём.
Подписание договора
Закрепляем объём, сроки, порядок согласований, передачи результата и оплаты. Вы проверяете условия, затем стороны подписывают договор.
Оплата по договору
Вы вносите оплату в размере и порядке, указанном в договоре. Способ и график платежей согласуем заранее.
Работа, проверка и передача
Только после оплаты приступаем к проекту. Показываем промежуточные материалы, собираем обратную связь, проверяем результат и передаём предусмотренные файлы и доступы.
Рабочая гипотеза
Стоимость и сроки.
Из чего складывается сумма
Стоимость зависит от числа процессов и сотрудников, подключаемых источников, переноса базы и сложности дополнительных правил.
Получить оценку проекта ↗Как определяем срок
Срок согласуем после оценки материалов, доступов и состава. Даты фиксируем в договоре до начала оплаченных работ.
Состав, цену и этапы закрепляем в договоре. Оплата — только по договору.
Функции и подключения
Как устроен результат.
Основные части
- Понятный порядок работы
- Настройка системы
- Приём обращений
- Проверка и обучение
Связь с вашими системами
- Подключения и внешние сервисы включаем только по согласованному заданию.
Это возможный состав. Конкретные функции, доступность подключений и внешние расходы проверяем и фиксируем до старта.
Перед решением
Ответы на вопросы.
Что такое CRM простыми словами?
Это система учёта клиентов и обращений. В ней можно увидеть переписку, договорённости, этап работы и задачи сотрудников.
С какими системами вы работаете?
Рассматриваем amoCRM, Битрикс24 и другие подходящие варианты. Сначала проверяем, какая система решает ваши задачи и какие подключения доступны.
Обязательно менять существующую систему?
Нет. Можно сначала разобраться, почему текущей неудобно пользоваться, и исправить конкретные настройки.
Что с оплатой лицензий и переносом базы?
Лицензии считаем отдельно. Перенос базы включаем в задание после оценки объёма, качества данных и возможностей выбранных систем.
Для первого разговора
Что подготовить.
- Описание работы с заявками, список источников и участников.
- Сведения о действующей системе и качестве базы, если нужен перенос.
Если чего-то пока нет, начнём с того, что есть. Не требуется писать большое техническое задание самостоятельно.
После запуска
Передача и дальнейшая работа.
- Настроенная система учёта клиентов, согласованные подключения и инструкция для сотрудников.
- Файлы, доступы, инструкции и условия использования перечисляем в договоре.
- Поддержку и изменение состава после передачи согласуем отдельно.
Заявка
Опишите задачу за 2 минуты.
Готовое техническое задание не нужно. Расскажите, что хотите изменить, что уже работает и когда нужен результат. Если представляете бюджет — укажите ориентир.
Что стоит рассказать
- Ваша задача
Где нужна перемена: на сайте, в Telegram, в продажах или в работе команды. Можно привести пример обращения клиента.
- Что уже есть
Сайт, бот, система учёта клиентов, готовые материалы — или пока только идея.
- Желаемый срок
Есть ли дата запуска или время можно обсудить.
- Ориентир по бюджету
Примерная сумма или диапазон. Если пока не определились, оставьте поле пустым.
После отправки
На этой странице появится подтверждение, что заявка принята. Затем свяжемся с вами в указанном мессенджере, уточним вводные и договоримся о следующем шаге.
Сначала разберём задачу. Если достаточно доработать то, что уже есть, предложим этот вариант.