Чат и воронка живут отдельно
Клиент отвечает боту, но менеджер вручную переносит сведения в карточку. Определяем, какие данные и в какой момент должны оказаться в CRM.
Бот с CRM
Бот с CRM: обращение сохраняется вместе с контекстом
Связываем диалог в Telegram или MAX с рабочей системой команды. Согласуем поля, ответственных и правила повторных обращений, чтобы менеджер видел запрос клиента и мог продолжить работу. Подключение оцениваем после проверки конкретной CRM.
Задача клиента
Что важно решить.
Один человек создаёт несколько карточек
Повторный запуск или другой канал не всегда означает нового клиента. Правила поиска и создания записей должны соответствовать вашему процессу, а не случайному поведению интеграции.
Уведомление путают с учётом
Сообщение «новая заявка» не задаёт ответственного и статус. Проектируем действие в системе, по которому отдел действительно начинает работу.
Когда выбирать
Кому подходит этот формат.
Подходит
- Команды с действующей CRM и понятной воронкой.
- Бизнес, где заявки из чата сейчас переписывают вручную.
- Отделы с несколькими ответственными или филиалами.
- Компании, которым важно сохранять источник и историю повторных обращений.
Когда нужен другой вариант
Если в CRM не определены поля, статусы и ответственные, сначала согласуем правила процесса. Подключение не заменяет внедрение CRM целиком. Платежи, складской учёт и бухгалтерские операции требуют отдельного состава и не следуют из названия «бот с CRM».
Согласованный состав
Что входит в работу.
Проверка интерфейса обмена
Изучаем доступные действия CRM, тарифные ограничения, права и существующие подключения. Определяем, где создавать запись и что можно обновлять.
Соответствие полей
Согласуем имя, контакт, тему, ответы, источник и другие нужные сведения. Различаем обязательное поле для системы и действительно необходимый вопрос клиенту.
Повторные обращения
Описываем поиск существующей записи, создание новой сделки и поведение при изменении данных. Не объединяем клиентов по похожим именам.
Статус и ответственный
Определяем момент создания, начальное состояние и назначение сотрудника. Обратные сообщения из CRM включаем только для согласованных событий.
Надёжность передачи
Предусматриваем журнал отправок, повтор при сбое и уведомление об ошибке. Защищаем согласованные операции от повторного создания при двойном нажатии.
Проверка отделом
Проходим новый лид, повторный контакт, отсутствие обязательного поля и недоступность CRM. Менеджер проверяет, что карточки пригодны для работы.
От знакомства до передачи
Как проходит проект.
Знакомство → бриф → обсуждение задания → коммерческое предложение → договор → оплата. Только после оплаты начинаем работу.
- 01
Сопоставляем диалог и учёт
После договора и оплаты изучаем согласованную воронку, поля и действия менеджера. Подтверждаем права интеграции и источники данных.
- 02
Фиксируем правила обмена
Согласовываем создание и обновление карточек, повторные обращения, назначение и допустимые сообщения клиенту из CRM.
- 03
Реализуем связь
Собираем бота и обмен данными в согласованном объёме. Добавляем журнал, обработку ошибок и защиту от повторных операций.
- 04
Принимаем на рабочих сценариях
Отдел проверяет карточки и статусы по контрольным обращениям. Передаём схему полей, инструкции по сбоям и сведения о доступах.
Полный порядок согласований и оплаты
Ознакомительная встреча
Вы рассказываете о бизнесе, задаче и том, что уже работает. Вместе определяем, какую часть стоит разбирать дальше. Можно начать с бесплатного аудита бизнеса за 25 минут.
Бриф — вопросы о проекте
Собираем сведения о продукте, клиентах, материалах и пожеланиях. Если часть информации пока неизвестна, отмечаем, что нужно уточнить.
ТЗ — описание будущей работы
Обсуждаем, что именно создаём, какие функции и материалы нужны и как будем проверять готовность. Поясняем спорные места до согласования.
Коммерческое предложение
Показываем состав проекта, стоимость и план. Отдельно перечисляем необходимые платные сервисы и задачи, которые не входят в выбранный объём.
Подписание договора
Закрепляем объём, сроки, порядок согласований, передачи результата и оплаты. Вы проверяете условия, затем стороны подписывают договор.
Оплата по договору
Вы вносите оплату в размере и порядке, указанном в договоре. Способ и график платежей согласуем заранее.
Работа, проверка и передача
Только после оплаты приступаем к проекту. Показываем промежуточные материалы, собираем обратную связь, проверяем результат и передаём предусмотренные файлы и доступы.
Рабочая гипотеза
Стоимость и сроки.
Из чего складывается сумма
Индивидуальная оценка по конкретной CRM, её доступным интерфейсам, числу сущностей и направлений обмена. Передача заявки и двусторонняя синхронизация отличаются по объёму. До работы проводим встречу, собираем бриф, согласуем задание и коммерческое предложение, подписываем договор и переходим к оплате. Лицензии CRM и внешние тарифы учитываем отдельно.
Получить оценку проекта ↗Как определяем срок
На срок влияют доступы, состояние воронки, документация внешних подключений и участие администратора CRM. Сначала проверяем ключевой обмен, затем фиксируем календарь. Перестройка воронки в ходе проекта требует согласования изменений.
Состав, цену и этапы закрепляем в договоре. Оплата — только по договору.
До начала разработки
Что стоит предусмотреть.
Дубли при повторной отправке
У каждой операции должно быть правило повторного выполнения. Проверяем двойной клик и восстановление после сбоя, а не только первую отправку.
Склейка разных людей
Для поиска записи выбираем надёжный идентификатор и определяем действие при неоднозначном совпадении.
CRM меняется без учёта бота
Переименование полей, удаление статусов и отзыв прав могут нарушить обмен. Документируем зависимости и порядок изменения.
Успех показан до сохранения
Бот сообщает согласованный статус с учётом фактического результата. При сбое отправка не должна исчезнуть без следа.
Лишние права интеграции
Запрашиваем права для предусмотренных действий, определяем владельца ключей и ограничиваем доступ к журналам с данными клиентов.
Функции и подключения
Как устроен результат.
Основные части
- Сбор полей в диалоге
- Поиск клиента и создание обращения
- Назначение ответственного
- Согласованные статусы и уведомления
- Журнал передачи и повторные попытки
Связь с вашими системами
- Telegram или MAX с подтверждённым доступом
- Ваша CRM — после проверки обмена данными, прав и тарифа
- Рабочая очередь уведомлений о сбоях
Это возможный состав. Конкретные функции, доступность подключений и внешние расходы проверяем и фиксируем до старта.
Перед решением
Ответы на вопросы.
Подключите любую CRM?
Проверим конкретную систему, её интерфейс обмена, тариф и права. Если нужное действие недоступно, предложим согласовать другой объём, а не обещаем универсальную интеграцию.
Что сохраняется в карточке?
Только поля из согласованной схемы: например, контакт, услуга, ответы и источник. Полную историю сообщений передаём, только если это требуется и предусмотрено проектом.
Можно обновлять существующую сделку?
Да, если это соответствует процессу и доступно в CRM. Нужно определить, когда обновлять старую запись, когда создавать новую и как действовать при нескольких совпадениях.
Как избежать дублей из разных каналов?
Согласуем идентификатор и способ подтверждения. Разные имена пользователей сами по себе не позволяют надёжно установить, что это один человек.
CRM сможет отправлять статус обратно в бот?
Если доступно нужное событие и подтверждена связь с получателем. Какие изменения показывать клиенту, а какие оставить внутренними, определяем отдельно.
Что происходит, когда CRM недоступна?
В согласованном составе предусматриваем фиксацию ошибки, повторную попытку и уведомление ответственному. Порядок хранения ожидающих отправки данных описываем в задании.
Оплата и чек тоже входят?
Нет, это отдельная интеграция с платёжным сервисом и вашими правилами учёта. Наличие сделки в CRM не подтверждает поступление денег.
Нужно ли менять нашу воронку?
Не обязательно. Сначала проверим действующую схему. Если без её уточнения невозможно однозначно назначать статусы и ответственных, выделим это в согласованный объём.
Для первого разговора
Что подготовить.
- Название CRM, тариф и контакт администратора.
- Схема воронки, примеры карточек без лишних персональных данных.
- Правила повторных обращений и назначения ответственных.
- Список нужных полей, событий и каналов; порядок получения доступов.
Если чего-то пока нет, начнём с того, что есть. Не требуется писать большое техническое задание самостоятельно.
После запуска
Передача и дальнейшая работа.
- Бот и настроенный обмен в пределах задания.
- Схема полей, операций, идентификаторов и правил повторных обращений.
- Инструкция по журналу ошибок, доступам и восстановлению связи.
- Материалы проекта, владельцы подключений и порядок сопровождения по договору.
Заявка
Опишите задачу за 2 минуты.
Готовое техническое задание не нужно. Расскажите, что хотите изменить, что уже работает и когда нужен результат. Если представляете бюджет — укажите ориентир.
Что стоит рассказать
- Ваша задача
Где нужна перемена: на сайте, в Telegram, в продажах или в работе команды. Можно привести пример обращения клиента.
- Что уже есть
Сайт, бот, система учёта клиентов, готовые материалы — или пока только идея.
- Желаемый срок
Есть ли дата запуска или время можно обсудить.
- Ориентир по бюджету
Примерная сумма или диапазон. Если пока не определились, оставьте поле пустым.
После отправки
На этой странице появится подтверждение, что заявка принята. Затем свяжемся с вами в указанном мессенджере, уточним вводные и договоримся о следующем шаге.
Сначала разберём задачу. Если достаточно доработать то, что уже есть, предложим этот вариант.